サービス紹介 SERVICE
-
資産運用
資産運用の基本知識から高度な投資戦略までアドバイス。資産を効果的に増やして目標を達成するために、リスクとリターンのバランスを考えた運用プランをご提案いたします。わかりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方も安心してご相談ください。-
詳細
-
市場分析・リスク管理
市場分析を行い、リスクを最小限に抑えつつリターンが見込める運用方法をご提案します。 -
運用状況へのアドバイス
さらに効率的な資産運用を実現するために、プランナーの知見を活かして多角的なアドバイスを行います。
-
-
-
ライフプラン相談
人生やお金に対する考え方は、一人ひとり違うものです。まずはお客様の現状をヒアリングし、これからのライフプランを作成。理想の人生を送るために必要な資金（お子様の教育資金や住宅購入資金、老後の生活資金など）を明確化し、準備に向けたアドバイスを行います。お金に関する不安を解消し、安心して未来へと歩んでいきましょう。-
詳細
-
資産管理・投資戦略の立案
まずはお客様の資産状況をチェック。結婚や出産、マイホーム購入といった将来のライフプランに向けて、すぐに始められる投資戦略をご提案いたします。 -
リタイアメントプランニング
年金や保険料などの収支を見える化し、退職後の生活プランを作成。仕事をリタイアしたあとも、安心・充実のセカンドライフを送ることができるよう支援してまいります。 -
税務計画
暮らしに関わるお金のプロが、税制や節税対策についてアドバイスいたします。個人様・企業様どちらもお任せください。 -
リスク管理・保険
思わぬリスクからお客様とご家族を守るために、最適な保険をご提案いたします。突然の病気や自然災害といった予期せぬ出来事に備えましょう。 -
予算・支出管理
家計の収支バランスを見直し、ライフスタイルや家族構成に合った予算を組み直します。その後もお金に困らない生活を継続できるよう、随時アドバイスを行います。 -
教育資金計画
プランナーと一緒に、お子様の進路をさまざまなパターンでシミュレーションしてみましょう。教育資金を十分に確保できるよう、資金計画をご提案いたします。
-
-
-
保険相談
保険に関するご相談を承ります。24社の生命保険会社・12社の損害保険会社と提携しているため、豊富なラインナップの中からお客様のニーズにぴったりの商品をご提案可能。新規加入からプランの見直し、補償内容のカスタマイズまでお任せください。お客様とご家族の安心を第一に考え、幅広いリスクをカバーできる保険プランを考案いたします。-
詳細
-
個別保険プランの提案
お客様のご年齢や健康状態、ライフスタイルなどをヒアリングし、最適な保険プランをご提案いたします。 -
保険商品の比較・説明
各種保険商品のメリット・デメリットや現在加入されている保険との比較について、わかりやすくご説明します。
-
-