当方について ABOUT
CONCEPT コンセプト
正しい知識があれば、
ずっと先の未来まで安心。
「資産はあるけれど、どう運用すればいいかわからない」「これからの人生、お金が足りるか不安…」。そんなお悩みに、ファイナンシャルプランナー（FP）が寄り添います。
FPの使命は、お客様の夢や目標、現在や将来の不安についてしっかりとお伺いし、最適なプランを描くこと。たとえば資産運用でお悩みの方には、効果的な活用方法をご提案。リスク対策まで丁寧にサポートいたします。また、将来必要なお金について知りたい方には、個別にライフプランを作成。理想の暮らしに向けて、今からすべきことを明確にし、達成に向けてさまざまな支援を行います。
お客様が夢を実現し、幸せな生活を送れるように。お金の問題に直面したとき、真っ先に頼っていただける存在となれるよう、末長く信頼関係を築いてまいります。
FEATURE サービスの特長
01
お金のプロである
経験豊富なFPが対応
私はFPとして年間200世帯ほどのご相談を承っています。常に心がけているのは、初めての方にもわかりやすく説明すること。お客様のお悩みや不安にしっかりと向き合い、すぐに始められる取り組みなど、具体的なアドバイスを行います。どうぞお気軽にご相談ください。
02
あらゆるリスクに備えて
保険をカスタマイズ
生命保険24社・損害保険12社と提携し、豊富な保険商品をご用意。お客様のニーズやライフスタイルに合わせて、プランのカスタマイズや見直しのご提案も行います。あなたにフィットする保険で、ご自身やご家族の「万が一」に備えましょう。
03
ご本人とご家族の幸せを
第一に考えます
「お客様とご家族が安心して幸せな生活を送れること」。それが私の願いです。ライフプランの作成やお子様の教育資金の準備、老後の生活に向けたサポートなど、ご家庭ごとに寄り添ったサービスを通じて、笑顔に満ちた人生を後押しいたします。
GREETING ご挨拶
吉田 広樹 YOSHIDA HIROKI
私はFPとして、これまで多くの方々の「お金」にまつわるご相談を承ってまいりました。ライフプランの作成や保険の選び方、資産運用・NISAについてなど、皆様のお悩みに合わせてわかりやすいアドバイスを心がけています。
お客様のお困りごとを解決し、幸せな暮らしへと導くことができれば、これ以上に嬉しいことはありません。これからもお客様にとって頼れるパートナーであるために、たゆまぬ努力を続けてまいります。
OVERVIEW 概要
- 氏名
- 吉田 広樹
- TEL
- 080-5346-6559
- メール
- hiroki_yoshida@mfa.co.jp
- 所属会社
- マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
- 会社所在地
- 〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島3-3-3
中之島三井ビルディング24F
